Пара начинает жить совместно, мужчина пытается стать другом детям своей избранницы. Но подросткам трудно принять нового отчима, который не может заменить им отца.

Неожиданно в городе случается жестокая трагедия: после выпускного обнаруживают труп изнасилованной старшеклассницы. В совершении преступления заподозрен учитель покойной, ведь как выяснилось у них были близкие отношения. Но Наде кажется, что над несчастной девочкой надругался именно ее сын. Новые улики все отчетливее проливают свет на случившееся той ночью, и Надежда с ужасом осознает: её ребенок причастен к гибели выпускницы.

Однако полиция внезапно арестовывает Михаила. Неужели он – насильник и безумный убийца? Кому верить?