Ко всему этому Лариса Васильевна поселяет у себя молодого парня Данилу — художника-авангардиста и, по её заверению - «непризнанного гения», обещая ему помочь войти в столичный мир искусства. Однако план подразумевает серьезные материальные вливания, которые осуществить может только сын.

Лариса Васильевна пытается развести супругов. Но ее обман оборачивается против неё. Происходит трагедия и Михаил погибает. Валя остается с детьми, без всякой поддержки. Нет работы, жилья, а свекровь отворачивается окончательно. Валя уезжает к матери, однако на новом месте ей тоже нет места...