Артему Сычеву уже сорок лет, и он несказанно возмущен прогнозом Лизы, сделанным для него и его девушки. Грушина уверена, что любимая женщина Сычева не станет его невестой, Артем хамит, еле сдерживает свою злобу. Вскоре Сычев устраивается на работу на фабрику, где трудится та самая Елизавета. Новоиспеченный мастер цеха приходит просить прощения у отзывчивой Грушиной.

Лиза внимательнее приглядывается к Артему и понимает, что внешне замкнутый мужчина на самом деле приятнее и добрее, чем показался во время первого знакомства. Грушина чувствует к нему симпатию, ждет ответных шагов. Артем увлекается Елизаветой, но тайное прошлое не дает ему сблизиться с загадочной девушкой...